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聊完主流玩家告诉你宠粮市场的新机会丨什么值得投
浏览: 发布日期:2019-07-15

  国家统计局数据显示,2018年末中国大陆全年出生人口1523万人, 与2017年相比减少了200万,创下1999年以来的新低,国内少子家庭、丁克家庭进一步增多。

  与此同时,2.3亿的老龄化人口以及超过2亿单身群体也需要情感陪伴,由此带来了养宠人群的激增。

  根据《2018年中国宠物行业白皮书》数据显示,2018年中国城镇养猫、养狗的人数达到5648万人,其中75%以上为80、90后,这些年轻的铲屎官们成为了宠物消费的主力人群。

  数△▪▲□△据显示,2018年猫狗消费者人均单只消费总额为5016元,较2017年同比增长了15%;类比服装行业,根据前瞻产业研究院数据显示,2018年80后在服装上的消费总额为4267元,90后只有4003元,远远低于养宠人群在宠物上的支出。

  而在宠物的整体消费中,以宠物粮开销最大,占比34%。数据显示,2017年宠物食品行业的市场规模突破100亿元,投资机构也纷纷开始入场。

  2017年底,疯狂小狗拿到了天图资本领投的1亿元融资,据称年营收已经突破6亿,福贝宠食和联萌工坊也分别拿到了毅达资本和中桐创投的投资。

  2018年,国内先后有8家宠物粮公司完成了新一轮融资,金额在数百万到千万级,投资方不乏险峰长青、青山资本等知◇•■★▼名机构。

  有数据显示,国内宠物渗透率只有6%,相对于美△▪▲□△国的68%,以及加拿大的•□▼◁▼52%,渗透率还有很大的上升◇…=▲空间。

  对比国外,在经济水平相近的情况下,宠物的拥有比率和一个国家的土地面积以及住宅面积成正比。有观察人士据此预测,假设按照40%的城市家庭宠物拥有比率、70%的城镇化率来推算,我国宠物数量未来最高可达1亿只左右,而这带来了宠物粮消费的进一步增长。

  根据前瞻产业研究院的数据,宠物食品市场将维持在20%的年均复合增速水平,到2022年市场规模有望突破1000亿元。

  过去,国内宠物粮市场长期被国外品牌占据。公开资◆●△▼●料显示,美国玛氏、雀巢普瑞纳、欧誉宠物食品三家占据了国内超过70%的宠物主粮市场。但国内政策的限制,导致了国外产品的供应跟不上。

  例如,2018年4月,相关部门一条“对未取得‘进口饲料登记证’的宠物食品•●一律下架,停止销售”的要求就一度让很多宠物主面临粮荒的局面。

  在中国,尽管出现了一批宠物食品上市公司,但它们都是以ODM、OEM的形式为国外品牌做宠物零食的代加工为主,宠物主粮业务占比较低。2018年上半年财报显示,佩蒂股份代工出口业务占比为95.18%,中宠股份代工出口业务则占比达82.9%。

  市场增长空间大、国外品牌供应不稳定、国内宠物主粮业务留白多,在这样的情况下国内创业者有了很大的施展空间。尽管如此,国内创业者要想冲击国外品牌,拿下宠物粮市场,必须拿出差异化的竞争策略。

  近期小饭桌记者密集走访了宠物粮赛道的多家创业公司,对它们在品类、供应链、价格区间和销售渠道等方面的差异化打法和策略做◆▼◆■了总结。

  首先在品类的选择▪•★上, 由于国外的品牌牢牢占据主粮市场,特别是干粮市场,国内创业者避其锋芒,从零食、天然粮、鲜粮三个方向切入。

  阿飞和巴弟创立于2017年7月,目前将业务聚焦到零食领域。在其创始人刘金星看来,现阶段国内主粮赛道上国外品牌的地位一时难以撼动,选择从宠物零食切入竞争压力▪▲□◁相对较小,也方便进行产品的创新○▲-•■□从而打出差异化。

  寻本宠粮和BabyPet从天然粮切入,以天然粮的“健康”标签为差异吸引消费者。

  天然粮的优势在于所有原料和添加剂均来自☆△◆▲■未经加工、非化学工艺加工,或者是只经过物理加工、势加工、提取、纯化、水解、酶解、发酵或者烟熏等处理工艺的植物、动物或者矿物质微量元素的宠物粮食。

  所谓鲜粮,是指以鲜肉鲜蔬为原料进行无添加加工,保质期通常只有半月左右的宠物粮,这类产品通常采用订阅制直接配送至用户家中,解决了宠粮保质期短、用户需频繁购买的问题。和干粮相比,鲜粮更高的营养成份是其主打优势。在田良看来,参照美国、日本等市场占有率超过37%的鲜粮市场,国内鲜粮市场占有率不足10%,还有很大的市场潜力。

  不过可以预见的是,由于资源有▲★-●限,创业者前期在品类的选择上只能集中火力打一点,以在目标群体中快速建立品牌和认识。但未来随着公司的进一步发展,无论从哪个品类切入,最终都会实现主粮和零食的全品类覆盖,以提高产品的ARPU值(每用户平均收入)。

  在供应链方面,由于国外宠物粮品牌会出现断供现象,国内企业要想弯道超车,就必须牢牢把控供应链,保证产品的稳定供应。

  一般鲜粮对供应链□◁的要求程度较高,会采取自建工厂形式。 在超能小黑创始人田良看来,采取代工贴牌的方式很难真正把产品做起来,而为了应对未来的竞争也需要把模式做重。田良向小饭桌透露,未来超能小黑还将自建养鸡场,将产业链向上游拓展,以保证供应链的稳定,建立护城河。

  阿飞和巴弟、寻本宠粮等则采取的是代加工模式。阿飞和巴弟创始人刘金星在接受小饭桌采访时表示,宠物粮行业的供应链是冗余的,尤其是在中低端市●场,没有必要去自建工厂。尽管采取代工模式,他们也强调未来会通过入股、换股等各种方式,进一步强化与代加工厂的合作关系,以保证产品的稳定供应。

  在销售渠道方面,20世纪90年代,国外宠物粮品牌刚进入中国的时候,它们选择布局宠物医院、大型商超等线多年过去了,这些线下渠道构成国外品牌在中国市场一道坚固的壁垒。

  在定价方面,为了更快的获客,国内企业普遍选择以低价格、高品质的策略与国外品牌竞争,通过突出性价比来获客。

  各家创业公司最终都会实现主粮和零食的全品类覆盖,这将进一步加大竞争格局。要么横向竞争争取头部地位,要么纵向延展打通产业链,整合宠物销售、宠物用品、宠物医疗服务等业•☆■▲务。

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